Nesta temporada entram em cena os lobisomens, primeiro raptando Bill no fim da segunda temporária s serviço do vampiro rei do Mississipi, o insano Russell Edgington. Russel também manda Franklin atrás de Sookie e Bill. Franklin é um vampiro psicopata que se envolve com Tara, ele a obriga a manter relacionamento com ele.


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