Katherine retornou a Mystic Falls alegando o seu amor imortal por Stefan. Porém os irmãos duvidam de sua palavra e com razão. Junto com Katherine, chega até Mystic Falls o misterioso Mason Lockwood, irmão do falecido e tio de Tyler. Damon insiste na ideia de que exista algo estranho com a família Lockwood, e descobre que os remanescentes da família descendem de lobisomens. Katherine busca por uma selenita, que está sob a guarda da família Lockwood, e com esse objetivo Mason busca incansavelmente a selenita. Enquanto isso, Damon e Stefan planejam a morte de Katherine. No baile de máscaras de Mystic Falls, eles põe o plano em ação mais acabam descobrindo que a vampira trouxe consigo uma bruxa. Bonnie cuida da sua “parente” e descobre que ela estava sendo manipulada por Katherine. Finalmente, a vampira é presa na tumba.

Audio:Inglês e Português
Legendas:Português